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个性强烈、坚持自我的恐怖片导演秦墨是一个认真严苛的工作狂，因陈源的语气很平静，并没有因为卫凤娇语气的热络而热情起来，皆因为这次违心地杀了童星光，让他的心情还很低落。又听卫凤娇说了几句话，才结束了这次通话。为影片《三惊半夜》上映后遭遇一片骂声，导致职业生涯陷入危机。女友萧岚岚一直希望影片上映后和秦墨去巴厘岛旅行，可是秦墨却因为无人投资自己的下一部影片而忧心忡忡。 有一天，秦墨的好友兼投资人夏宇找到秦墨，承诺只要秦墨在他的别墅拍摄一部影片，就会投资他的新电影。为了寻找灵感和勘察场地，秦墨拒绝和萧岚岚一起去巴厘岛，孤身一人去了夏宇的别墅。看上去普通的别墅却发生了一连串离奇恐怖的事情..